国泰君安国际助力哔哩哔哩成功在香港二次上市

编辑：国泰君安国际董办

时间：2021年3月

阅读：约1300字，预计时间3-4分钟

【香港，2021年3月29日】今日，国泰君安国际（股份代号：1788.HK）宣布，公司成功协助哔哩哔哩股份有限公司（「哔哩哔哩」，股份代号：9626.HK）在香港联交所主板成功挂牌上市。此次发行成功获得各方投资者高度认可，香港公开发售获超购逾174倍，国际发售亦获约11.9倍大幅超额认购，充分说明哔哩哔哩在香港市场上的巨大吸引力。本次发行中，国泰君安国际担任项目的联席账簿管理人及联席牵头经办人。

哔哩哔哩于香港联合交易所成功上市

Quality 

助优质企业登录港股 Stocks

作为本次上市项目的联席账簿管理人及联席牵头经办人，国泰君安国际的投资银行团队以一贯的敬业精神及高效、专业的服务态度配合发行人工作，积极为发行人引荐高质量的机构投资者，展现了业务团队出色的客户覆盖和执行能力。未来，团队将继续紧抓市场机遇，坚持高品质的服务，助力优质企业登陆香港资本市场。

项目海报，详情请参看公司公告

此次哔哩哔哩二次上市全球发售25,000,000股，融资额超过200亿港元（超额配售权获行使前），每股发行价808港元。哔哩哔哩二次上市获得众多境内外投资者的积极参与，国际配售获得11.9倍覆盖，香港公开发售部分获超174倍认购，充分说明哔哩哔哩在香港市场上的巨大吸引力。

交易细节情况，详情请参看公司公告

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关于哔哩哔哩 Bilibili

哔哩哔哩是中国年轻一代的标志性品牌及领先的视频小区。2020年，35岁及以下的用户占哔哩哔哩月活用户比例超过86%，高于其他中国主要视频平台。哔哩哔哩作为综合性的视频社区，提供大量丰富的内容以满足年轻人多元的兴趣，视频以直观、生动且传递大量信息的方式连结人与世界，已经迅速成为沟通、娱乐和传递信息的主要媒介。

在哔哩哔哩的社区中，用户及内容创作者能够发现基于不同兴趣的多元内容，并进行互动，内容品类包含生活、游戏、娱乐、动漫、科技和知识等众多领域，已经成为多元文化和兴趣爱好者的家园，以及发现中国年轻一代文化趋势和现象的目的地。

-完-

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